Michigan, Saginaw - Jim Miller haza�r k�lv�rosi otthon�ba, behajt a gar�zsba majd le�ll�tja a kocsi motorj�t. A gar�zsajt� lecsuk�dik, a kocsiajt�k bez�r�dnak, a motor �jraindul. Jim k�zd, pr�b�l kijutni az aut�b�l, de a kipufog� f�stje el�rasztja a kocsi bels� ter�t �s a f�rfi megfullad.

 

Motelszoba - Sam fel�bred az �lm�b�l, melyben v�gign�zte Jim hal�l�t. Fel�breszti Deant, majd le�rja egy f�zetbe a kocsi rendsz�m�t, amit �lm�ban l�tott �s pakolni kezd.

 

Impala - Sam a rend�rs�gt�l pr�b�lja megtudni telefonon, ki a tulajdonosa az aut�nak, aminek a rendsz�m�t l�tta, mik�zben Dean pr�b�l j�zan maradni �s felveti, hogyhogy vad idegenekr�l vannak r�m�lmai Samnek. Kider�l, hogy �ccs�nek igaza volt, a rendsz�m stimmel �s megtudj�k, hogy Saginaw-ba kell menni�k.

 

Miller-h�z - Amikor Sam �s Dean meg�rkeznek, a rend�rs�g m�r kint van a h�zn�l �s egy hullazs�kban l�v� testet hoznak ki a gar�zsb�l. K�rdez�sk�dni kezdenek az �sszever�d�tt t�megben, �s az egyik n� elmondja, hogy �ngyilkoss�g t�rt�nt, amit alig tud elhinni, mert ismerte a templomb�l az �ldozatot. Azt is hozz�teszi, hogy a gar�zsban tal�ltak r� a holttestre, j�r� motorral. Samnek lelkiismeret furdal�sa van, �gy gondolja, megmenthette volna a f�rfit, ha id�ben oda�rnek. A testv�rek gondolkozni kezdenek, mi �lhette meg Jimet, de a s�t�tben tapogat�znak.

M�snap a fi�k papnak �lt�zve cs�ngetnek be a Miller-h�zba. Jim testv�re nem t�l sz�v�lyesen fogadja �ket, de Mrs. Miller le�l vel�k besz�lgetni. Dean Jim lelki�llapota ut�n �rdekl�dik, Mrs. Miller pedig elmondja, hogy Max, a fiuk tal�lta meg a f�rfi holttest�t. Dean tov�bb faggatja a n�t a h�z �llapot�r�l, de semmilyen term�szetfeletti jelet sem tapasztaltak. Sam k�zben besz�l Maxszel, aki sz�kszav�an v�laszolgat a k�rd�seire. Dean �tvizsg�lja az emeletet egy infrav�r�s h�szkennerrel, de nem tal�l semmit.

 

Motelszoba - Dean a fegyvereit tiszt�tja, amikor Sam visszat�r - nem tal�lt semmit a h�z kor�bbi t�rt�net�ben, ami gyan�s lehetne. Samnek hirtelen f�jni kezd a feje, majd v�zi�ja t�mad Jim testv�r�r�l, amint az otthon�ban meghal.

 

Impala - Dean �s Sam �ton vannak a f�rfihez, amikor Sam elmondja b�tyj�nak, hogy f�l - m�r nem csak r�m�lmai vannak, hanem �bren is v�zi�kat l�t? Dean pr�b�lja meg�rizni a nyugalm�t, de l�that�an �t is ideges�ti, hogy mi t�rt�nik az �ccs�vel �s hogy Sam hogyan kapcsol�dik a Miller csal�dhoz.

 

Roger lak�sa - Sam �s Dean �pp id�ben �rkeznek, tal�lkoznak Jim testv�r�vel, Rogerrel a lak�sa el�tt. A f�rfi azt hiszi, a testv�rek t�r�teni j�ttek, �gy kiz�rja �ket az �p�letb�l. A fi�k h�tulr�l jutnak be, azonban m�r csak Roger holttest�t tal�lj�k meg. Ebben a lak�sban sem tal�lnak semmilyen furcsa jelet. Sam �s Dean arra jutnak, nem a helysz�nekhez, hanem a csal�dhoz k�t�dik az a valami, ami gyilkol, vagy egy �tokkal van dolguk. Felmer�l benn�k, hogy Max is vesz�lyben lehet.

 

Miller-h�z - A testv�rek �jra megl�togatj�k a csal�dot �s Maxszel besz�lnek. A fi� el�rulja, hogy r�gen Roger szomsz�dai voltak, de l�tszik, hogy nem szeretne besz�lni a gyerekkor�r�l.

 

A r�gi Miller-h�z - A fi�k felkeresik Max�k r�gi h�z�t �s az egyik szomsz�ddal besz�lgetnek. A f�rfi el�rulja nekik, hogy Maxszel nagyon rosszul b�ntak gyerekkor�ban, az apja verte, a mostohaanyja pedig nem tett semmit a v�delm�ben. Sam �s Dean ekkor j�nnek r�, hogy Mrs. Miller nem Max �desanyja - a n� Max gyerekkor�ban meghalt. Samnek �jabb l�tom�sa t�mad, l�tja Maxet, amint meg�li a mostohaanyj�t.

 

Impala - A testv�rek Max telekinetikus k�pess�g�r�l besz�lnek, mik�zben a Miller-h�z fel� tartanak. Sam r�j�n, hogy nem a csal�d miatt l�tott v�zi�kat, hanem valahogy Maxhez k�t�dik. Dean �gy gondolja, meg kell �lni�k Maxet, hogy meg�ll�thass�k, Sam azonban sorsk�z�ss�get �rez a fi�val �s megtiltja b�tyj�nak hogy r�t�madjon.

 

Miller-h�z - A fi�k bet�rik a bej�rati ajt�t �s �pp id�ben l�pnek k�zbe, miel�tt Max meg�ln� Mrs. Millert. Sam �s Dean pr�b�lj�k kih�vni Maxet a h�zb�l, de a fi� megl�tja Dean pisztoly�t, �gy a k�pess�g�vel bez�rja az ajt�kat �s az ablakokat, valamint �tl�ki a szob�n Mrs. Millert. Dean felviszi az emeletre a n�t, am�g Sam le�l besz�lgetni Maxszel. Sam pr�b�lja meggy�zni a fi�t, hogy engedje el Mrs. Millert. Max elmondja, hogy apja m�g mindig verte, �s amikor r�j�tt az �j k�pess�g�re, egy�rtelm� volt, mit kell tennie. A fi� azt is hozz�teszi, hogy apja �t hib�ztatta �desanyja hal�la miatt - a n� Max gyerekszob�j�ban halt meg, egy t�zben, a teste a plafonhoz tapadt. Sam elmondja a fi�nak, hogy az � �desanyja is �gy halt meg, �s ugyanakkor j�tt el� Max telekinetikus k�pess�ge, mikor Sam �lmokat kezdett l�tni. Max azonban nem h�tr�l meg, bez�rja Samet egy szekr�nybe �s felmegy az emeletre, befejezni amit elkezdett. Samnek v�zi�ja t�mad, amiben Max meg�li Deant - a fi� p�nikba esik, �s hasonl� m�don, mint Max k�pess�ge, siker�l kijutnia a szekr�nyb�l. �pp id�ben �r fel az emeletre, �s �gy hiszi, k�pes lebesz�lni Maxet arr�l, hogy meggondolatlans�got csin�ljon, de a fi� v�gs� megold�sk�nt meg�li �nmag�t.

K�s�bb meg�rkeznek a rend�r�k �s kik�rdezik Mrs. Millert, aki hazudik a t�rt�ntekr�l, kihagyva az eg�szb�l a testv�reket. Samnek lelkiismeret furdal�sa van az �gy miatt, de Dean azt mondja, maximum akkor tehettek volna valamit, ha 20 �vvel kor�bban �rkeznek. A testv�rek abban azonban egyet�rtenek, mennyire szerencs�sek hogy John az apjuk �s �gy j�ttek ki abb�l az elkeseredett helyzetb�l, amit anyjuk hal�la okozott.

 

Motelszoba - Sam azon gondolkozik, mi�rt v�lasztotta ki a d�mon �t �s Maxet - elmondja Deannek, hogy hogyan jutott ki a szekr�nyb�l. Dean pr�b�l nyugodt maradni �s azt mondja, biztos nem fog �jra megt�rt�nni, �s Sam sosem v�lna olyann�, mint Max, mivel ott van neki �. V�g�l azt javasolja, menjenek Vegasba, mert Sam k�pess�g�vel bankot robbantan�nak.