Wisconsin, Medford - Egy vándorcikruszt látogató családot látunk, épp a bohócok műsorát figyelik. A kislány nagyon élvezi, míg apja láthatóan kényelmetlenül érzi magát, fél a bohócoktól. A kislány az egyik félreeső sarokban meglát még egy bohócot, aki azonban szomorú, de azért visszainteget neki.

A család már hazafelé tart a cikruszból, amikor a kocsi ablakán kinézve a kislány meglátja ugyanazt a bohócot egy utcai lámpa alatt állni.

Otthonukban már aludni tértek, amikor a kislány felébred valami zajra. Az ablakhoz megy és meglátja a bohócot a kertjükben ácsorogni. Örül neki és lemegy beengedi a bohócot a házba.

 

Valahol az erdőben - Sam és Dean vadásztemetést adnak édesapjuknak. Miközben az égő máglyát nézik, Sam megkérdezi Deant, John mondott-e valamit még, mielőtt meghalt, bátyja viszont azt mondja, nem.

 

1 héttel később, Bobby házánál - Dean az Impalát szereli, amikor Sam kijön hozzá beszélgetni. Kiderül, hogy Deannek elege van belőle, hogy mindenki azt kérdezgeti tőle, jól van-e, Samnek meg az a baja, hogy nem beszéltek apjuk haláláról. Bátyja kifejti, hogy egyetlen árva nyomuk sincs a démonhoz, valamint a Colt is eltűnt, szóval jelenleg összesen annyit tehet, hogy megjavítja az Impalát. Sam ekkor előveszi apjuk egyik telefonját, aminek a hangpostáján talált egy érdekes üzenetet, miszerint egy Ellen nevű nő azt mondja, segíthet a férfinak. A testvérek azért tartják ezt érdekesnek, mert az üzenet 4 hónappal ezelőtti és John még mindig a telefonjában őrizte. Úgy döntenek, érdemes ennek utánajárniuk és elkérik Bobby egyik autóját.

 

Harvelle's Roadhouse - Sam és Dean a hívást lenyomozva a Harvelle's Roadhouse nevű bárhoz hajtanak Bobby egyik kisbuszával. Bekopognak, de senki sem nyit ajtót, ezért Dean feltöri a bejárati ajtó zárját. Bent a biliárdasztalon egy férfi alszik kiütve. Sam hátramegy körülnézni, majd Dean hirtelen egy puska csövét érzi a hátának nyomódni. Lefegyverezi a támadóját, akiről kiderül, hogy egy fiatal lány - és aki visszaszerzi tőle a puskát. Dean Samet hívja segítségül, akit egy idősebb nő tart sakkban egy pisztollyal. A nő miután hallja, hogyan szólítják egymást, rájön, hogy a Winchester-testvérek állnak a bárjában - kiderül, hogy ő Ellen, Dean támadója pedig a lánya, Jo. Ellen ad egy kis jeget Deannek az orrára, majd a fiúk rákérdeznek, miben is tudna a nő segíteni Johnnak. Ellen elmondja, hogy a bárjába sok vadász jár (régebben az apjuk is sűrűn megfordult itt) majd rájön, hogy nem John küldte a fiúkat. Próbálja részvétét kifejezni, de Dean leállítja, így inkább bemutatja a fiúknak Asht (a férfit a biliárdasztalról), aki állítólag egy zseni. A testvérek odaadják Ashnek apjuk összes anyagát, amit a démonról összegyűjtött, aki azt mondja, 51 órára van szüksége, hogy összeállítson egy rendszert, amivel követni tudják a démont. 

Mivel lett 51 szabad órájuk, Sam érdeklődni kezd Ellen egyik mappája iránt, ami úgy tűnik, új ügyet tartalmaz. Dean közben Jóval kezd beszélgetni, a lány elmondja, hogy apja is vadász volt, de meghalt, mikor ő még kisgyerek volt. Dean bepróbálkozik a lánynál, de még mielőtt megvárná a válaszát, visszavonulót fúj, Sam pedig elrángatja őt az új ügy miatt.

 

Országút - Sam és Dean Bobby kocsijával utaznak, Dean vezet, Sam pedig az új ügyüket nézi át. Kiderül, hogy egy gyilkos bohócról van szó, aki úgy tűnik, a Cooper Karneválhoz kötődik. Dean felemlegeti, hogy Sam fél a bohócoktól, de az öccse ignorálni próbálja ezt és az ügyre fókuszálni. Kiderül, hogy hasonló gyilkosságok fordultak elő 1981-ben egy hasonló cirkuszi társulat körül, ami miatt a testvérek gondolkodóba esnek: a szellemek egy adott helyhez szoktak kötődni, tehát amivel most van dolguk, hogy képes vándorolni? Elátkozott tárgyra gondolnak, amit a karnevál hurcol magával. Dean megkérdezi, Sam hogy-hogy ilyen lelkes az új munka miatt, mire öccse azt feleli, apjuk azt szeretné, ha ezt a munkát folytatnák.

 

Cooper Karnevál - Egy férfi és a kisfia mennek végig a karnevál egyik látványosságán, labirintusszerű termekből álló épületen, ahol ijesztő tárgyak vannak kiállítva. A kisfiú a telefonját nyomkodja, nem különösebben fél, majd az egyik tükrözödő üvegen meglát egy bohócot.

 

A ház, ahol a kisfiú lakik - A kisfiú a szülei ágyánál áll, apját keltegeti. Amikor a férfi felébred, azt mondja neki, igaza volt, nem kell félni a bohócoktól. A bohóc ott áll a gyerek mellett, fogja a kezét. A férfi ordítani kezd.

 

Cooper Karnevál - Sam és Dean megérkeznek a helyszínre, ahol látják, hogy nem adhatják ki magukat hivatalos szerveknek, mert épp két detektív kérdezi ki az alkalmazottakat. Úgy döntenek, annak érdekében, hogy végigvizsgálhassák a helyet EMF-el, beállnak a cirkuszba dolgozni. Találkoznak Mr. Cooperrel, a cirkusz tulajdonosával, aki hamar rájön, hogy a testvérek még sosem dolgoztak cirkuszban, de Sam végül meggyőzi a férfit, hogy alkalmazza őket. Miután megkapták az állást, Dean kérdőre vonja Samet, hogy mióta akar a fiú vadász lenni, mire öccse azt feleli, azóta, mióta apjuk meghalt.

A testvérek szemétszedőknek állnak, miközben dolgoznak, EMF-el vizsgálják át a helyet, de nem találnak semmilyen nyomot. A vak késdobáló azonban meghallja az egyik telefonbeszélgetésüket, Dean pedig csak úgy tudja lerázni, hogy azt hazudja, szellemekről írnak könyveket. Végül a testvérek kiszúrnak a tömegben egy kislányt, aki egy olyan bohócot látott, ami eltűnt, mire a szülei is megnézhették volna.

 

A ház, ahol a kislány lakik - Sam és Dean a ház előtt parkolnak és várják a bohóc felbukkanását. Dean elmondja, hogy a késdobálótól megtudta, Mr. Cooper a '80-as években dolgozott annál a cirkusznál, ahol a halálesetek történtek. Kicsit később a fiúk észreveszik a fények villódzását - a kislány behívta a bohócot a házba. Mikor az emeletre tartanak, a testvérek előugranak és rátámadnak a bohócra, ami nem reagál a kősóra, de eltűnik.

 

Országút - Sam és Dean sietve elmenekülnek a házból, majd Bobby kocsiját elrejtik a fák közé. Ők maguk gyalog mennek tovább. Dean megállapítja, hogy nem szellemmel van dolguk, így Sam felhívja Ellent egy kis segítségért. A fiú felveti, hogy esetleg John és Ellen közt volt régen valami, de Dean bele se akar gondolni a lehetőségbe. Sam újra előhozakodik apjuk halálával, Dean viszont visszavág: öccse legújabb próbálkozásai, hogy John elvárásai szerint éljen kicsit elkéstek.

Ellen segítségével a fiúk rájönnek, hogy egy rakshasával van dolguk, a hindu vallás egyik teremtményével. A legenda szerint a lény 20-30 évente táplálkozik, döglött rovarokon alszik és tiszta sárgarézzel meg lehet ölni. A testvérek Mr. Cooperre tippelnek, így felosztják egymás közt a feladatokat: Dean megszerzi a sárgaréz pengét, Sam pedig ellenőrzi, bogaras-e Mr. Cooper ágya.

 

Cooper Karnevál - Sam betör Mr. Cooper lakókocsijába, amíg Dean a vak késdobálótól kér sárgaréz pengét. A kések közt azonban talál egy bohócparókát, így rájön, hogy a késdobáló a rakshasa. A lény rátámad Deanre, akinek sikerül kijutnia a szobából és kint összefut Sammel, aki ellenőrizte Mr. Cooper ágyát. Mivel nincs fegyverük a rakshasa ellen, Samnek egy ötlete támad - bemennek a labirintusszerű kísértetházba, ahol ki van állítva egy mini-orgona. Sam kifeszíti az egyik sípot és végül azzal döfik le az őket késekkel dobáló rakshasát.

 

Harvelle's Roadhouse - Miután sikeresen az ügy végére jártak, Sam és Dean visszatérnek Ellenékhez. Jo közli Deannel, hogy örülne, ha még látná a fiút. Közben Ash jó hírt hoz: összerakott egy figyelőrendszert, és ha bármikor újrakezdődnek valahol a világon az előjelek, amik a sárga szemű démon támadását jelzik, akkor arról tudni fognak. Kiderül, hogy Ash régen az M.I.T.-ra járt, mielőtt verekedés miatt kirúgták. Ellen felajánlja a fiúknak, hogy maradhatnak egy ideig, de ők ezt visszautasítják.

 

Bobby háza - Dean még mindig az Impalát javítja, amikor Sam odamegy beszélgetni vele. Öccse elmondja, hogy tudja, hogy túl késő már jóvá tenni azt, hogy egész életében harcolt John ellen és hogy bűntudata van miatta, de azzal is tisztában van, hogy Dean sem kezeli olyan jól apjuk halálát, mint azt mutatja. Miután Sam visszamegy a házba, Dean dühében és elkeseredésében egy emelőrúddal elkezdi szétverni az Impala csomagtartójának tetejét.