Wisconsin, Medford - Egy v�ndorcikruszt l�togat� csal�dot l�tunk, �pp a boh�cok m�sor�t figyelik. A kisl�ny nagyon �lvezi, m�g apja l�that�an k�nyelmetlen�l �rzi mag�t, f�l a boh�cokt�l. A kisl�ny az egyik f�lrees� sarokban megl�t m�g egy boh�cot, aki azonban szomor�, de az�rt visszainteget neki.

A csal�d m�r hazafel� tart a cikruszb�l, amikor a kocsi ablak�n kin�zve a kisl�ny megl�tja ugyanazt a boh�cot egy utcai l�mpa alatt �llni.

Otthonukban m�r aludni t�rtek, amikor a kisl�ny fel�bred valami zajra. Az ablakhoz megy �s megl�tja a boh�cot a kertj�kben �csorogni. �r�l neki �s lemegy beengedi a boh�cot a h�zba.

 

Valahol az erd�ben - Sam �s Dean vad�sztemet�st adnak �desapjuknak. Mik�zben az �g� m�gly�t n�zik, Sam megk�rdezi Deant, John mondott-e valamit m�g, miel�tt meghalt, b�tyja viszont azt mondja, nem.

 

1 h�ttel k�s�bb, Bobby h�z�n�l - Dean az Impal�t szereli, amikor Sam kij�n hozz� besz�lgetni. Kider�l, hogy Deannek elege van bel�le, hogy mindenki azt k�rdezgeti t�le, j�l van-e, Samnek meg az a baja, hogy nem besz�ltek apjuk hal�l�r�l. B�tyja kifejti, hogy egyetlen �rva nyomuk sincs a d�monhoz, valamint a Colt is elt�nt, sz�val jelenleg �sszesen annyit tehet, hogy megjav�tja az Impal�t. Sam ekkor el�veszi apjuk egyik telefonj�t, aminek a hangpost�j�n tal�lt egy �rdekes �zenetet, miszerint egy Ellen nev� n� azt mondja, seg�thet a f�rfinak. A testv�rek az�rt tartj�k ezt �rdekesnek, mert az �zenet 4 h�nappal ezel�tti �s John m�g mindig a telefonj�ban �rizte. �gy d�ntenek, �rdemes ennek ut�naj�rniuk �s elk�rik Bobby egyik aut�j�t.

 

Harvelle's Roadhouse - Sam �s Dean a h�v�st lenyomozva a Harvelle's Roadhouse nev� b�rhoz hajtanak Bobby egyik kisbusz�val. Bekopognak, de senki sem nyit ajt�t, ez�rt Dean felt�ri a bej�rati ajt� z�rj�t. Bent a bili�rdasztalon egy f�rfi alszik ki�tve. Sam h�tramegy k�r�ln�zni, majd Dean hirtelen egy puska cs�v�t �rzi a h�t�nak nyom�dni. Lefegyverezi a t�mad�j�t, akir�l kider�l, hogy egy fiatal l�ny - �s aki visszaszerzi t�le a pusk�t. Dean Samet h�vja seg�ts�g�l, akit egy id�sebb n� tart sakkban egy pisztollyal. A n� miut�n hallja, hogyan sz�l�tj�k egym�st, r�j�n, hogy a Winchester-testv�rek �llnak a b�rj�ban - kider�l, hogy � Ellen, Dean t�mad�ja pedig a l�nya, Jo. Ellen ad egy kis jeget Deannek az orr�ra, majd a fi�k r�k�rdeznek, miben is tudna a n� seg�teni Johnnak. Ellen elmondja, hogy a b�rj�ba sok vad�sz j�r (r�gebben az apjuk is s�r�n megfordult itt) majd r�j�n, hogy nem John k�ldte a fi�kat. Pr�b�lja r�szv�t�t kifejezni, de Dean le�ll�tja, �gy ink�bb bemutatja a fi�knak Asht (a f�rfit a bili�rdasztalr�l), aki �ll�t�lag egy zseni. A testv�rek odaadj�k Ashnek apjuk �sszes anyag�t, amit a d�monr�l �sszegy�jt�tt, aki azt mondja, 51 �r�ra van sz�ks�ge, hogy �ssze�ll�tson egy rendszert, amivel k�vetni tudj�k a d�mont. 

Mivel lett 51 szabad �r�juk, Sam �rdekl�dni kezd Ellen egyik mapp�ja ir�nt, ami �gy t�nik, �j �gyet tartalmaz. Dean k�zben J�val kezd besz�lgetni, a l�ny elmondja, hogy apja is vad�sz volt, de meghalt, mikor � m�g kisgyerek volt. Dean bepr�b�lkozik a l�nyn�l, de m�g miel�tt megv�rn� a v�lasz�t, visszavonul�t f�j, Sam pedig elr�ngatja �t az �j �gy miatt.

 

Orsz�g�t - Sam �s Dean Bobby kocsij�val utaznak, Dean vezet, Sam pedig az �j �gy�ket n�zi �t. Kider�l, hogy egy gyilkos boh�cr�l van sz�, aki �gy t�nik, a Cooper Karnev�lhoz k�t�dik. Dean felemlegeti, hogy Sam f�l a boh�cokt�l, de az �ccse ignor�lni pr�b�lja ezt �s az �gyre f�kusz�lni. Kider�l, hogy hasonl� gyilkoss�gok fordultak el� 1981-ben egy hasonl� cirkuszi t�rsulat k�r�l, ami miatt a testv�rek gondolkod�ba esnek: a szellemek egy adott helyhez szoktak k�t�dni, teh�t amivel most van dolguk, hogy k�pes v�ndorolni? El�tkozott t�rgyra gondolnak, amit a karnev�l hurcol mag�val. Dean megk�rdezi, Sam hogy-hogy ilyen lelkes az �j munka miatt, mire �ccse azt feleli, apjuk azt szeretn�, ha ezt a munk�t folytatn�k.

 

Cooper Karnev�l - Egy f�rfi �s a kisfia mennek v�gig a karnev�l egyik l�tv�nyoss�g�n, labirintusszer� termekb�l �ll� �p�leten, ahol ijeszt� t�rgyak vannak ki�ll�tva. A kisfi� a telefonj�t nyomkodja, nem k�l�n�sebben f�l, majd az egyik t�kr�z�d� �vegen megl�t egy boh�cot.

 

A h�z, ahol a kisfi� lakik - A kisfi� a sz�lei �gy�n�l �ll, apj�t keltegeti. Amikor a f�rfi fel�bred, azt mondja neki, igaza volt, nem kell f�lni a boh�cokt�l. A boh�c ott �ll a gyerek mellett, fogja a kez�t. A f�rfi ord�tani kezd.

 

Cooper Karnev�l - Sam �s Dean meg�rkeznek a helysz�nre, ahol l�tj�k, hogy nem adhatj�k ki magukat hivatalos szerveknek, mert �pp k�t detekt�v k�rdezi ki az alkalmazottakat. �gy d�ntenek, annak �rdek�ben, hogy v�gigvizsg�lhass�k a helyet EMF-el, be�llnak a cirkuszba dolgozni. Tal�lkoznak Mr. Cooperrel, a cirkusz tulajdonos�val, aki hamar r�j�n, hogy a testv�rek m�g sosem dolgoztak cirkuszban, de Sam v�g�l meggy�zi a f�rfit, hogy alkalmazza �ket. Miut�n megkapt�k az �ll�st, Dean k�rd�re vonja Samet, hogy mi�ta akar a fi� vad�sz lenni, mire �ccse azt feleli, az�ta, mi�ta apjuk meghalt.

A testv�rek szem�tszed�knek �llnak, mik�zben dolgoznak, EMF-el vizsg�lj�k �t a helyet, de nem tal�lnak semmilyen nyomot. A vak k�sdob�l� azonban meghallja az egyik telefonbesz�lget�s�ket, Dean pedig csak �gy tudja ler�zni, hogy azt hazudja, szellemekr�l �rnak k�nyveket. V�g�l a testv�rek kisz�rnak a t�megben egy kisl�nyt, aki egy olyan boh�cot l�tott, ami elt�nt, mire a sz�lei is megn�zhett�k volna.

 

A h�z, ahol a kisl�ny lakik - Sam �s Dean a h�z el�tt parkolnak �s v�rj�k a boh�c felbukkan�s�t. Dean elmondja, hogy a k�sdob�l�t�l megtudta, Mr. Cooper a '80-as �vekben dolgozott ann�l a cirkuszn�l, ahol a hal�lesetek t�rt�ntek. Kicsit k�s�bb a fi�k �szreveszik a f�nyek vill�dz�s�t - a kisl�ny beh�vta a boh�cot a h�zba. Mikor az emeletre tartanak, a testv�rek el�ugranak �s r�t�madnak a boh�cra, ami nem reag�l a k�s�ra, de elt�nik.

 

Orsz�g�t - Sam �s Dean sietve elmenek�lnek a h�zb�l, majd Bobby kocsij�t elrejtik a f�k k�z�. �k maguk gyalog mennek tov�bb. Dean meg�llap�tja, hogy nem szellemmel van dolguk, �gy Sam felh�vja Ellent egy kis seg�ts�g�rt. A fi� felveti, hogy esetleg John �s Ellen k�zt volt r�gen valami, de Dean bele se akar gondolni a lehet�s�gbe. Sam �jra el�hozakodik apjuk hal�l�val, Dean viszont visszav�g: �ccse leg�jabb pr�b�lkoz�sai, hogy John elv�r�sai szerint �ljen kicsit elk�stek.

Ellen seg�ts�g�vel a fi�k r�j�nnek, hogy egy rakshas�val van dolguk, a hindu vall�s egyik teremtm�ny�vel. A legenda szerint a l�ny 20-30 �vente t�pl�lkozik, d�gl�tt rovarokon alszik �s tiszta s�rgar�zzel meg lehet �lni. A testv�rek Mr. Cooperre tippelnek, �gy felosztj�k egym�s k�zt a feladatokat: Dean megszerzi a s�rgar�z peng�t, Sam pedig ellen�rzi, bogaras-e Mr. Cooper �gya.

 

Cooper Karnev�l - Sam bet�r Mr. Cooper lak�kocsij�ba, am�g Dean a vak k�sdob�l�t�l k�r s�rgar�z peng�t. A k�sek k�zt azonban tal�l egy boh�cpar�k�t, �gy r�j�n, hogy a k�sdob�l� a rakshasa. A l�ny r�t�mad Deanre, akinek siker�l kijutnia a szob�b�l �s kint �sszefut Sammel, aki ellen�rizte Mr. Cooper �gy�t. Mivel nincs fegyver�k a rakshasa ellen, Samnek egy �tlete t�mad - bemennek a labirintusszer� k�s�rteth�zba, ahol ki van �ll�tva egy mini-orgona. Sam kifesz�ti az egyik s�pot �s v�g�l azzal d�fik le az �ket k�sekkel dob�l� rakshas�t.

 

Harvelle's Roadhouse - Miut�n sikeresen az �gy v�g�re j�rtak, Sam �s Dean visszat�rnek Ellen�khez. Jo k�zli Deannel, hogy �r�lne, ha m�g l�tn� a fi�t. K�zben Ash j� h�rt hoz: �sszerakott egy figyel�rendszert, �s ha b�rmikor �jrakezd�dnek valahol a vil�gon az el�jelek, amik a s�rga szem� d�mon t�mad�s�t jelzik, akkor arr�l tudni fognak. Kider�l, hogy Ash r�gen az M.I.T.-ra j�rt, miel�tt vereked�s miatt kir�gt�k. Ellen felaj�nlja a fi�knak, hogy maradhatnak egy ideig, de �k ezt visszautas�tj�k.

 

Bobby h�za - Dean m�g mindig az Impal�t jav�tja, amikor Sam odamegy besz�lgetni vele. �ccse elmondja, hogy tudja, hogy t�l k�s� m�r j�v� tenni azt, hogy eg�sz �let�ben harcolt John ellen �s hogy b�ntudata van miatta, de azzal is tiszt�ban van, hogy Dean sem kezeli olyan j�l apjuk hal�l�t, mint azt mutatja. Miut�n Sam visszamegy a h�zba, Dean d�h�ben �s elkesered�s�ben egy emel�r�ddal elkezdi sz�tverni az Impala csomagtart�j�nak tetej�t.