Montana, Red Lodge - Egy fiatal nő fut az erdőben éjszaka, láthatóan valami üldözi. Hirtelen elbújik egy fa mögé, a támadója pedig elfut mellette. Miután vár egy kicsit, kibújik a fa mögül, ám a támadója előtte terem és egy kampós végű tőrrel lefejezi.

 

Országút - Sam és Dean a frissen felújított Impalában ülnek, épp úton vannak. Dean jó kedvében van, örül hogy a kocsi ismét kifogástalanul megy, ráadásul új ügyet is találtak. Kiderül, hogy kb. 300 mérföldnyire vannak Red Lodge-tól, mivel úgy hallották, a környéken több marha elpusztult.

 

Red Lodge, seriff iroda - A testvérek újságíróknak adják ki magukat és az utóbbi 1 hétben történt két lefejezéses gyilkosság iránt érdeklődnek, valamint felvetik a seriffnek, hogy összekapcsolva az eseteket a marhák pusztulásával, esetleg rituális gyilkosságokról van szó. A seriff persze hülyének nézi és kidobja őket az irodájából.

 

Kórház - A fiúk kórházi személyzetnek adva ki magukat, bemennek a hullaházba átvizsgálni az utolsó áldozat holttestét. Nem találnak sátánizmusra utaló jeleket, helyette felfedezik, hogy a lefejezett lány vámpír volt.

 

Bár - Este Sam és Dean lemennek a helyi bárba és kikérdezik a csapost, hogy nincs-e a környéken valamilyen zűrös banda. Egy férfi az egyik asztaltól figyeli őket, majd még előttük távozik a bárból. Kint követni kezdi a testvéreket, akik ezt persze észreveszik és egy sikátorban kérdőre vonják. Kiderül, hogy nem vámpír, hanem vámpírvadász, a neve Gordon Walker. Visszatérve a parkolóhoz, ahol a férfi kocsija áll, megmutatja a fegyvereit a fiúknak, köztük ugyanazt a kampós tőrt, amivel az epizód elején meggyilkolták a lányt. Kiderül, hogy Gordon névről ismeri őket, és régen találkozott Johnnal is. A vadász elmondja, hogy a két lefejezéses eset az ő műve, mindketten vámpírok voltak, de még nem találta meg a fészket. Nem is akar partnereket, elutasítja Sam és Dean segítségét, beül a kocsijába és elhajt.

 

Üzem - Egy férfi ül csendben az üzemben egyedül, amikor megjelenik Gordon és rátámad. Kiderül, hogy a férfi vámpír, aki felveszi a harcot és majdnem felülkerekedik Gordonon, amikor megjelenik Sam és Dean és a testvérek befejezik a munkát. Gordon hálás, hiszen megmentették az életét.

 

Bár - A fiúk és Gordon egy asztalnál ülnek, Dean és a vadász italozgatnak és a sikeres vadászatot ünneplik, Samnek azonban nincs jó kedve. Végül ott is hagyja őket és visszamegy a motelba. Dean és Gordon vadásztörténeteket mesélnek egymásnak, mindketten elmondják, hogyan is kezdődött a "karrierjük". Kiderül, hogy Dean 16 évesen vadászott először az édesapjával, Gordon pedig a saját családi drámáját meséli el - egy vámpír támadta meg a nővérét egy éjszaka, ez indította el az úton. Dean beszél egy keveset az apjáról is, azt mondja, olyan típusú férfi volt, akiről sose gondolta az ember, hogy bármi baja eshet. Megemlíti az űrt, amit érez a halála óta - Gordon pedig úgy értelmezi, hogy ez bosszúszomj.

 

Motel - Sam felhívja Ellent telefonon és Gordon után érdeklődik nála. A nő azt mondja, veszélyes ember és jobban teszik, ha nem folynak bele a munkájába.

 

Bár - Gordon és Dean már filozofikus témáknál tartanak, a vámpírvadász épp azt fejtegeti, hogy azért szereti a vadászéletet, mert itt minden fekete vagy fehér, nincs szürkezóna. Dean megjegyzi, hogy Sam valószínűleg nem értene ezzel egyet.

 

Motel - Sam kimegy az italautomatához, majd mikor visszaér a szobájukba, valakik rátámadnak és leütik.

 

Vámpírfészek - Samet vámpírok rabolták el, a fészkükbe vitték és ott egy székhez kötözték. Az egyik vámpír a csapos a bárból. Megjelenik egy fiatal nő, Lenore, akiről kiderül, hogy ő a fészek vezetője. Lenore elmondja Samnek, hogy az ő fészke nem öl embert, marhavéren élnek, mert nem akarnak feltűnést és hogy vadászok zargassák őket. Hajlandóak azon is túllépni, hogy Gordon, illetve Dean vámpírokat öltek meg a fészekből, csak szabadon szeretnének elmenni és ezt bizonyítandó Samet is szabadon engedik.

 

Motel - Gordon és Dean egy asztalnál ülnek, a vámpírok fészkének felderítésén dolgoznak. Mikor Sam megérkezik, kihívja Deant a szobából és elmondja neki, mi történt vele, illetve azt is, hogy szeretné elengedi a vámpírokat. Dean nem ért egyet vele, azon a véleményen van, hogy ők minden természetfelettit megölnek. Sam emlékezteti, hogy nem minden természetfelettit, hanem minden gonoszat. Vitába keverednek, majd Dean elhatározza, hogy elmegy Gordonnal a fészekbe - mire azonban visszamennek a szobába, a vámpírvadász elindult és elvitte az Impala kulcsait. Dean nagy nehezen beindítja a motort és elindulnak megkeresni a fészket.

 

Vámpírfészek - Mire Sam útmutatásának segítségével odaérnek a fészekbe, Gordon már elfogta Lenore-t és halott ember vérével kínozza. A testvérek próbálják meggyőzni őt, amikor Gordon elmeséli, hogy a testvérét nem ölte meg a vámpír, hanem átváltoztatta, ezért neki kellett levadásznia. Sam rájön, hogy Gordon pontosan tudta, hogy ez a fészek nem öl embereket, mégsem érdekelte. A vámpírvadász be akarja bizonyítani, hogy bármennyire is erőlködik egy vámpír, nem tudja levetkőzni a természetét, ezért megvágja Sam karját és a vérét Lenore arcára csepegteti. A vámpír kivillantja fogait, de végül visszanyeri önuralmát, ezzel pedig meggyőzi a testvéreket. Sam kiviszi a lányt, amíg Dean és Gordon egymásnak esnek. Dean felülkerekedik a vadászon, majd egy székhez kötözi. Sam visszatér, elmondja hogy a fészek rendben útnak indult. Dean pedig közli Gordonnal, hogy pár napig ott hagyják, a székhez kötözve, majd bemos egyet a férfinak.

Sam és Dean az Impalához mennek, hogy elinduljanak. Dean arra kéri Samet, hogy üsse meg, amire öccse nem hajlandó. Végül Dean kifejti, hogy ez az ügy mennyire összezavarta a dolgokat - mi van akkor, ha az eddigi vadászataik során megöltek olyan lényeket, amik nem érdemelték volna meg? Sam azt feleli, a lényeg, hogy most Dean nem ölte meg Lenore-t. Végül a fiúk beszállnak az Impalába és elhajtanak.