Montana, Red Lodge - Egy fiatal n� fut az erd�ben �jszaka, l�that�an valami �ld�zi. Hirtelen elb�jik egy fa m�g�, a t�mad�ja pedig elfut mellette. Miut�n v�r egy kicsit, kib�jik a fa m�g�l, �m a t�mad�ja el�tte terem �s egy kamp�s v�g� t�rrel lefejezi.

 

Orsz�g�t - Sam �s Dean a frissen fel�j�tott Impal�ban �lnek, �pp �ton vannak. Dean j� kedv�ben van, �r�l hogy a kocsi ism�t kifog�stalanul megy, r�ad�sul �j �gyet is tal�ltak. Kider�l, hogy kb. 300 m�rf�ldnyire vannak Red Lodge-t�l, mivel �gy hallott�k, a k�rny�ken t�bb marha elpusztult.

 

Red Lodge, seriff iroda - A testv�rek �js�g�r�knak adj�k ki magukat �s az ut�bbi 1 h�tben t�rt�nt k�t lefejez�ses gyilkoss�g ir�nt �rdekl�dnek, valamint felvetik a seriffnek, hogy �sszekapcsolva az eseteket a marh�k pusztul�s�val, esetleg ritu�lis gyilkoss�gokr�l van sz�. A seriff persze h�ly�nek n�zi �s kidobja �ket az irod�j�b�l.

 

K�rh�z - A fi�k k�rh�zi szem�lyzetnek adva ki magukat, bemennek a hullah�zba �tvizsg�lni az utols� �ldozat holttest�t. Nem tal�lnak s�t�nizmusra utal� jeleket, helyette felfedezik, hogy a lefejezett l�ny v�mp�r volt.

 

B�r - Este Sam �s Dean lemennek a helyi b�rba �s kik�rdezik a csapost, hogy nincs-e a k�rny�ken valamilyen z�r�s banda. Egy f�rfi az egyik asztalt�l figyeli �ket, majd m�g el�tt�k t�vozik a b�rb�l. Kint k�vetni kezdi a testv�reket, akik ezt persze �szreveszik �s egy sik�torban k�rd�re vonj�k. Kider�l, hogy nem v�mp�r, hanem v�mp�rvad�sz, a neve Gordon Walker. Visszat�rve a parkol�hoz, ahol a f�rfi kocsija �ll, megmutatja a fegyvereit a fi�knak, k�zt�k ugyanazt a kamp�s t�rt, amivel az epiz�d elej�n meggyilkolt�k a l�nyt. Kider�l, hogy Gordon n�vr�l ismeri �ket, �s r�gen tal�lkozott Johnnal is. A vad�sz elmondja, hogy a k�t lefejez�ses eset az � m�ve, mindketten v�mp�rok voltak, de m�g nem tal�lta meg a f�szket. Nem is akar partnereket, elutas�tja Sam �s Dean seg�ts�g�t, be�l a kocsij�ba �s elhajt.

 

�zem - Egy f�rfi �l csendben az �zemben egyed�l, amikor megjelenik Gordon �s r�t�mad. Kider�l, hogy a f�rfi v�mp�r, aki felveszi a harcot �s majdnem fel�lkerekedik Gordonon, amikor megjelenik Sam �s Dean �s a testv�rek befejezik a munk�t. Gordon h�l�s, hiszen megmentett�k az �let�t.

 

B�r - A fi�k �s Gordon egy asztaln�l �lnek, Dean �s a vad�sz italozgatnak �s a sikeres vad�szatot �nneplik, Samnek azonban nincs j� kedve. V�g�l ott is hagyja �ket �s visszamegy a motelba. Dean �s Gordon vad�szt�rt�neteket mes�lnek egym�snak, mindketten elmondj�k, hogyan is kezd�d�tt a "karrierj�k". Kider�l, hogy Dean 16 �vesen vad�szott el�sz�r az �desapj�val, Gordon pedig a saj�t csal�di dr�m�j�t mes�li el - egy v�mp�r t�madta meg a n�v�r�t egy �jszaka, ez ind�totta el az �ton. Dean besz�l egy keveset az apj�r�l is, azt mondja, olyan t�pus� f�rfi volt, akir�l sose gondolta az ember, hogy b�rmi baja eshet. Megeml�ti az �rt, amit �rez a hal�la �ta - Gordon pedig �gy �rtelmezi, hogy ez bossz�szomj.

 

Motel - Sam felh�vja Ellent telefonon �s Gordon ut�n �rdekl�dik n�la. A n� azt mondja, vesz�lyes ember �s jobban teszik, ha nem folynak bele a munk�j�ba.

 

B�r - Gordon �s Dean m�r filozofikus t�m�kn�l tartanak, a v�mp�rvad�sz �pp azt fejtegeti, hogy az�rt szereti a vad�sz�letet, mert itt minden fekete vagy feh�r, nincs sz�rkez�na. Dean megjegyzi, hogy Sam val�sz�n�leg nem �rtene ezzel egyet.

 

Motel - Sam kimegy az italautomat�hoz, majd mikor vissza�r a szob�jukba, valakik r�t�madnak �s le�tik.

 

V�mp�rf�szek - Samet v�mp�rok rabolt�k el, a f�szk�kbe vitt�k �s ott egy sz�khez k�t�zt�k. Az egyik v�mp�r a csapos a b�rb�l. Megjelenik egy fiatal n�, Lenore, akir�l kider�l, hogy � a f�szek vezet�je. Lenore elmondja Samnek, hogy az � f�szke nem �l embert, marhav�ren �lnek, mert nem akarnak felt�n�st �s hogy vad�szok zargass�k �ket. Hajland�ak azon is t�ll�pni, hogy Gordon, illetve Dean v�mp�rokat �ltek meg a f�szekb�l, csak szabadon szeretn�nek elmenni �s ezt bizony�tand� Samet is szabadon engedik.

 

Motel - Gordon �s Dean egy asztaln�l �lnek, a v�mp�rok f�szk�nek felder�t�s�n dolgoznak. Mikor Sam meg�rkezik, kih�vja Deant a szob�b�l �s elmondja neki, mi t�rt�nt vele, illetve azt is, hogy szeretn� elengedi a v�mp�rokat. Dean nem �rt egyet vele, azon a v�lem�nyen van, hogy �k minden term�szetfelettit meg�lnek. Sam eml�kezteti, hogy nem minden term�szetfelettit, hanem minden gonoszat. Vit�ba keverednek, majd Dean elhat�rozza, hogy elmegy Gordonnal a f�szekbe - mire azonban visszamennek a szob�ba, a v�mp�rvad�sz elindult �s elvitte az Impala kulcsait. Dean nagy nehezen beind�tja a motort �s elindulnak megkeresni a f�szket.

 

V�mp�rf�szek - Mire Sam �tmutat�s�nak seg�ts�g�vel oda�rnek a f�szekbe, Gordon m�r elfogta Lenore-t �s halott ember v�r�vel k�nozza. A testv�rek pr�b�lj�k meggy�zni �t, amikor Gordon elmes�li, hogy a testv�r�t nem �lte meg a v�mp�r, hanem �tv�ltoztatta, ez�rt neki kellett levad�sznia. Sam r�j�n, hogy Gordon pontosan tudta, hogy ez a f�szek nem �l embereket, m�gsem �rdekelte. A v�mp�rvad�sz be akarja bizony�tani, hogy b�rmennyire is er�lk�dik egy v�mp�r, nem tudja levetk�zni a term�szet�t, ez�rt megv�gja Sam karj�t �s a v�r�t Lenore arc�ra csepegteti. A v�mp�r kivillantja fogait, de v�g�l visszanyeri �nuralm�t, ezzel pedig meggy�zi a testv�reket. Sam kiviszi a l�nyt, am�g Dean �s Gordon egym�snak esnek. Dean fel�lkerekedik a vad�szon, majd egy sz�khez k�t�zi. Sam visszat�r, elmondja hogy a f�szek rendben �tnak indult. Dean pedig k�zli Gordonnal, hogy p�r napig ott hagyj�k, a sz�khez k�t�zve, majd bemos egyet a f�rfinak.

Sam �s Dean az Impal�hoz mennek, hogy elinduljanak. Dean arra k�ri Samet, hogy �sse meg, amire �ccse nem hajland�. V�g�l Dean kifejti, hogy ez az �gy mennyire �sszezavarta a dolgokat - mi van akkor, ha az eddigi vad�szataik sor�n meg�ltek olyan l�nyeket, amik nem �rdemelt�k volna meg? Sam azt feleli, a l�nyeg, hogy most Dean nem �lte meg Lenore-t. V�g�l a fi�k besz�llnak az Impal�ba �s elhajtanak.